深圳市政府采购监管网

　　继2021年在全国率先成功发行离岸债后，近期，深圳市再次成功赴港发行离岸人民币地方政府债券。深圳市本次发行的债券规模为50亿元人民币，分为2年期、3年期（绿色债）、5年期（蓝色债）三个品种。2年期债券发行规模24亿元，定价利率为2.42%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%；5年期发行规模11亿元，定价利率为2.83%。募集的资金将用于城市轨道交通、水治理和产业园区建设等项目。

　　本次发行充分遵循国际市场规则，受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的共计44个账户下单认购，包含来自政策性银行、商业银行、基金、私人银行以及其他金融机构的订单。簿记定价峰值订单规模达151.37亿元，订单倍数高达3.03倍。

　　深圳市财政局相关负责人介绍：在债券项目选择上，深圳优选了规模大、收益稳定、有利于绿色可持续发展的优质项目，包括城市轨道交通项目15亿元，即绿色债券项目；水治理项目11亿元，即蓝色债券项目；其余还有产业园区建设等项目24亿元。香港金融管理局将深圳发行的离岸债，纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单；同时，债券的利息收入也将免征香港利得税和香港印花税。这些深港合作、共同促成的安排，拓宽了证券功能及交易场景，提升了债券的流动性水平，也使债券更受投资人欢迎。

　　香港财经事务及库务局局长许正宇：表示深港双方携手，深圳再次成功在香港发行离岸债，将有助于加快香港绿色和可持续金融发展，支持香港强化全球离岸人民币业务枢纽功能和打造粤港澳大湾区绿色金融中心；香港财经事务与库务局非常期待未来有更多机会进一步深化深港金融市场互联互通，共同助力推动人民币国际化和粤港澳大湾区一体化进程，促进香港更好融入国家发展大局。